Momo es un niño de trece años que frecuenta a las prostitutas del barrio y vive con un padre ausente que está sumido en una depresión. El pequeño vencerá esta terrible soledad y falta de cariño de manos de la persona más inesperada: el tendero árabe del barrio, el señor Ibrahim. A raíz de los pequeños hurtos de Momo en la tienda del anciano, se fragua una fuerte amistad entre ambos.

Dos hombres, dos presos en una misma celda. Valentín, un preso político y Molina, son polos opuestos cuyo única conexión son las películas que narra el segundo como entretenimiento, que los acercará y les hará cambiar.

El más monstruoso de los asesinos, nacido con un don excepcional para detectar los aromas. Un ser repulsivo en un mundo no mucho mejor que busca la creación, por cualquier medio, de su obra maestra.