La historia es cómica. El protagonista es el joven y virtuoso Joseph, hermano de Pamela, un casto José que debe resistirse a las insinuaciones de su señora, Lady Booby. Joseph es despedido por su rechazo a la seducción de Lady Booby. Sin empleo y expulsado de Londres, decide regresar a casa en busca de su querida Fanny. Camino a casa se encuentra con su viejo amigo, el párroco Abraham Adams, que encarna los valores cristianos, y la propia Fanny. Se suceden varias aventuras a lo largo del camino.
A lo largo de la peripecia, se van describiendo muchos personajes estimulantes, como la señora Slipslop quien, lo mismo que Lady Booby, intenta seducir a Joseph; el porquerizo Trulliber; Beau Didapper, un pequeño caballero que trata de seducir a Fanny; y la señora Tow-wouse, la mujer de un mesonero que pilla a su esposo insinuándose sexualmente con una criada.